В пятидесятых годах прошлого века бездетные супруги усыновили девочку из приюта. Вскоре они поняли, что их дочь обладает редкими способностями. Её необычные таланты, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными, создавали множество трудностей. Родители оказались не готовы к такому повороту.
Неожиданно появилась родная мать ребёнка, вернувшаяся из сталинских лагерей. Она тоже имела паранормальные способности и хотела забрать дочь, но получила отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв пообещал ей вернуть ребёнка в обмен на сотрудничество с разведкой.