Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовился к рискованной зарубежной миссии. Небольшая оплошность изменила всё — его направили в Ленинград. Там он занялся монотонным наблюдением за иностранцами, и постепенно в нём зародились сомнения в верности выбранного пути.
Паша Иванов, уволившись с пограничной службы, после успешной операции против грабителей сберкасс получил предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправился в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там ему предстояло бороться с идеологическими угрозами и предотвращать теракты.
